Robot Memlia · Suivi fiscal # Robot collecte IFI : l’historique des déclarations accessible au bon dossier. Pour préparer une revue patrimoniale ou reprendre un dossier, vous recherchez les déclarations IFI des années précédentes. Nous récupérons celles que le parcours autorisé rend accessibles, les classons par année et dressons l’état de l’historique. Votre équipe vérifie les pièces avant son analyse. [Confier une première tâche](https://memlia.fr/contact)[Voir ce que le robot vous remet](https://memlia.fr/automatisation/collecte-ifi#livrables) Dossier fictif Dossier fictif « Le patrimoine des Ormes », reprise d’un historique IFI. Ce que la règle produit dans quatre situations | Cas joué | Sortie obtenue | Décision | | --- | --- | --- | | Année récente · déclaration accessible | PDF classé et ajouté à l’index de l’historique. | Préparé | | Année antérieure · document déjà présent | Référence existante conservée, doublon écarté. | Préparé | | Deux versions pour la même année | Versions distinguées avant de choisir la pièce de référence. | À valider | | Année recherchée · accès expiré | Collecte suspendue. Motif : réauthentification nécessaire. | Arrêt | [Lire la règle et ses conditions d’arrêt](https://memlia.fr/automatisation/collecte-ifi#regle). ## Ce que le robot vous remet. Vous préparez la campagne IFI, reprenez un client ou reconstituez un historique documentaire. Les déclarations IFI classées PDF disponibles, organisés par dossier, année et version identifiée. L’index de l’historique Liste des années recherchées, documents retrouvés et références de classement. Les années à reprendre Documents absents, accès bloqués et versions à confirmer pour votre revue. Les sorties montrées sur cette page sont fictives. Nous réglons les formats et le classement sur ceux de votre cabinet. ## Du geste montré au résultat remis. Une campagne annuelle avec l’IR, et une collecte ponctuelle lors d’une reprise ou d’une revue patrimoniale. 1. 01 ### Vous montrez la routine Une demande de collecte sur une liste de dossiers et d’années retenues. Nous observons le parcours, vos accès, les documents attendus et les cas qui demandent une reprise. 2. 02 ### Nous écrivons sa règle Comptes autorisés, déclenchement, formats, validations et conditions d’arrêt sont écrits avec vous. Nous construisons le robot et l’éprouvons sur des dossiers fictifs. 3. 03 ### Votre équipe vérifie Vous faites la recette : votre équipe vérifie que le résultat suit la règle sur ses cas. Nous mettons ensuite le robot en service et maintenons le parcours. Le périmètre d’années est fixé avec vous. L’historique disponible dépend de la source et de ses accès ; une année absente ne prouve ni absence de patrimoine taxable ni absence de déclaration. ## Les tâches prises en charge. Définir les années recherchées Nous reprenons l’intervalle utile à la mission et les autorisations propres aux dossiers. Parcourir les documents accessibles Les déclarations IFI disponibles sont identifiées par année et par contribuable. Récupérer les pièces Les documents sont téléchargés, nommés et rangés dans une arborescence d’historique. Distinguer les versions Un document déjà présent ou une version différente est traité selon la convention de classement. Établir les absences Chaque année recherchée reçoit un état de collecte ; les accès et pièces manquantes sont séparés. ### Dans vos outils Nous utilisons les accès et les destinations définis avec votre cabinet. - [impots.gouv.fr](https://memlia.fr/integrations#impots-gouv-fr-espace-professionnel) - [Microsoft SharePoint](https://memlia.fr/integrations#microsoft-sharepoint) - [Microsoft Excel](https://memlia.fr/integrations#microsoft-excel) Votre logiciel n’est pas listé ? Nous l’intégrons sur demande. [Les compatibilités](https://memlia.fr/integrations) ## La même routine. Une autre façon de la suivre. | Sans le robot | Avec le robot | | --- | --- | | Rechercher les années à chaque reprise de dossier. | Un historique indexé une fois collecté. | | Nommer les PDF sans distinguer les versions. | Un classement par année et version identifiable. | | Déduire une absence de déclaration d’un écran vide. | Une absence documentaire rendue explicite. | | Mélanger collecte et calcul patrimonial. | Les pièces réunies avant votre analyse. | ## La règle écrite. Nous classons un document seulement si son année et son dossier sont identifiés. Une année non retrouvée reste une absence de pièce ; une session expirée n’autorise aucune conclusion sur la déclaration. ### Dans le périmètre configuré - Récupérer et indexer les déclarations accessibles sur les années prévues. ### Avec votre validation - Le choix entre plusieurs versions et les pièces retenues pour la revue. ### Le jugement de votre équipe - Apprécier le patrimoine, les bases et les obligations déclaratives. ### Ce qui arrête le dossier - Dossier ou année non identifiable. - Autorisation, authentification ou document nécessaire indisponible. ## Utiles avant ou après. Le robot traite une routine précise. Les tâches voisines gardent leur propre règle. - ### Collecte IR [Suivi fiscal Robot Memlia Collecte IR Déclarations préremplies et données du dossier Les déclarations préremplies accessibles récupérées et leurs données structurées, dossier par dossier. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/collecte-ir) - ### Collecte des taxes foncières [Suivi fiscal Robot Memlia Collecte des taxes foncières Avis et historique immobilier Les avis disponibles réunis par dossier et par année, avec les montants et les variations à regarder. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/taxes-foncieres) - ### Anonymisation de documents [Documents et pilotage Robot Memlia Anonymisation de documents Masquage et remplacement par lots PDF, XLSX, DOCX et CSV préparés selon vos données à protéger, avec un contrôle des exceptions avant usage. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/anonymisation-documents) [Derrière ces robots, notre méthode](https://memlia.fr/methode) ## Avant de confier cette tâche. Promettez-vous toutes les déclarations depuis une année fixe ? Nous collectons l’historique effectivement accessible sur l’intervalle retenu. Aucune année de départ n’est promise pour tous les dossiers : l’index montre les pièces trouvées et celles qui restent absentes. Les accès sont-ils les mêmes que pour la collecte IR ? Le parcours particulier peut être commun, mais les documents et autorisations sont confirmés pour la tâche IFI. Les étapes d’authentification prévues restent nécessaires. Une année absente veut-elle dire qu’aucune déclaration n’était due ? Non. Le robot décrit les documents retrouvés. Votre équipe vérifie les obligations et les circonstances du dossier avant de tirer une conclusion sur une année. Les valeurs patrimoniales sont-elles recalculées ? Cette routine rassemble et classe les déclarations. L’analyse des biens, leur valorisation et la préparation des montants de la nouvelle déclaration restent des travaux distincts. Peut-on garder plusieurs versions d’une même année ? Oui. Nous définissons la règle de nommage et de conservation avec vous. Une différence de version est signalée avant de retenir une pièce de référence dans l’historique. Comment commencer et comment est établi le devis ? Nous observons la routine, écrivons ses règles et construisons le robot. Votre équipe vérifie les résultats avant la mise en service. Vous payez la tâche prise en charge, pas des sièges ; le devis cadre les accès, les exceptions et la maintenance, y compris les changements de portail. ## Par quelle tâche commencer ? Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis suit sa complexité : accès, règles, formats, exceptions et maintenance. - [Rassembler un historique IFI](https://memlia.fr/contact) - [Collecter les pièces d’une campagne IFI](https://memlia.fr/contact) - [Reprendre les années manquantes d’un dossier](https://memlia.fr/contact) [Confier une première tâche](https://memlia.fr/contact) Rien à envoyer : la description suffit. [Tous les robots comptables](https://memlia.fr/automatisation-cabinet-comptable)