Robot Memlia · Accès et portefeuille

# Robot habilitations fiscales : les accès de votre portefeuille, en clair.

Un dossier est bien dans le portefeuille, mais le service fiscal voulu reste inaccessible. Nous inventorions les accès EDI et EFI de vos dossiers pour identifier les droits présents, manquants et les demandes à reprendre. Votre équipe sait quel accès préparer avant la prochaine campagne.

[Confier une première tâche](https://memlia.fr/contact)[Voir ce que le robot vous remet](https://memlia.fr/automatisation/habilitations-fiscales#livrables)

Dossier fictif

Portefeuille fictif « Les accès du cabinet des Rives », préparation d’une campagne CFE.

Ce que la règle produit dans quatre situations

| Cas joué | Sortie obtenue | Décision |
| --- | --- | --- |
| Atelier Aulne · consultation CFE présente | Accès retrouvé et date du contrôle conservée. | Préparé |
| Maison Sureau · messagerie manquante | Demande d’accès proposée au responsable du dossier. | À valider |
| Studio Galet · EDI non documenté | État EDI à confirmer, distinct de l’EFI retrouvé. | À valider |
| Atelier Brume · deux correspondances de société | Aucune demande préparée. Motif : rattachement d’identité ambigu. | Arrêt |

[Lire la règle et ses conditions d’arrêt](https://memlia.fr/automatisation/habilitations-fiscales#regle).

## Ce que le robot vous remet.

Vous préparez une campagne, accueillez des dossiers ou remettez à plat les délégations du cabinet.

La matrice des habilitations

Dossiers × services, avec les états EDI et EFI disponibles.

La liste des demandes à traiter

Accès manquants, refus et attentes à reprendre, par compte.

Le journal daté

CSV ou classeur de l’inventaire, avec les informations non vérifiables.

Les sorties montrées sur cette page sont fictives. Nous réglons les formats et le classement sur ceux de votre cabinet.

## Du geste montré au résultat remis.

À l’entrée des dossiers, avant les campagnes importantes et lors d’une revue périodique convenue.

1. 01

   ### Vous montrez la routine

   Un nouveau dossier, un changement d’équipe ou une revue des accès.

   Nous observons le parcours, vos accès, les documents attendus et les cas qui demandent une reprise.

2. 02

   ### Nous écrivons sa règle

   Comptes autorisés, déclenchement, formats, validations et conditions d’arrêt sont écrits avec vous. Nous construisons le robot et l’éprouvons sur des dossiers fictifs.

3. 03

   ### Votre équipe vérifie

   Vous faites la recette : votre équipe vérifie que le résultat suit la règle sur ses cas. Nous mettons ensuite le robot en service et maintenons le parcours.

   La revue d’habilitations est une habitude d’organisation. Une demande ponctuelle complète le suivi lorsqu’un service manque ; elle se distingue du rattachement initial d’une société.

## Les tâches prises en charge.

Inventorier les comptes et services

Nous rapprochons la liste des dossiers des accès visibles et des données EDI ou EFI que vous rendez disponibles.

Distinguer les états

Présent, manquant, en attente ou refusé : chaque état reprend ce qui est effectivement visible.

Repérer les demandes à reprendre

Les délais de suivi et les services attendus sont ceux de votre règle de cabinet.

Préparer les actions

Une liste d’habilitations à demander, revoir ou retirer est remise pour validation.

Conserver les traces

Le journal date l’inventaire et nomme les sources ; une absence d’information ne devient pas une habilitation active.

### Dans vos outils

Nous utilisons les accès et les destinations définis avec votre cabinet.

- [impots.gouv.fr](https://memlia.fr/integrations#impots-gouv-fr-espace-professionnel)

- [Microsoft Excel](https://memlia.fr/integrations#microsoft-excel)

Votre logiciel n’est pas listé ? Nous l’intégrons sur demande.

[Les compatibilités](https://memlia.fr/integrations)

## La même routine. Une autre façon de la suivre.

| Sans le robot | Avec le robot |
| --- | --- |
| Découvrir un accès absent au moment de la campagne. | Une matrice à examiner avant le lancement. |
| Confondre accès EDI et accès EFI. | Deux états identifiés selon leurs sources. |
| Relancer sans savoir où en est la demande. | Une liste datée des demandes à reprendre. |
| Retirer une délégation sans revue. | Les changements d’accès attendent votre validation. |

## La règle écrite.

Nous comparons les accès visibles à la liste des services attendus. Une donnée EDI absente de la source n’est pas déduite de l’EFI ; une identité ambiguë arrête la ligne.

### Dans le périmètre configuré

- Lire et comparer les états d’accès autorisés.

- Préparer une liste de demandes et de reprises.

### Avec votre validation

- Toute demande, délégation ou révocation d’accès.

### Le jugement de votre équipe

- Déterminer les droits nécessaires et les personnes habilitées.

### Ce qui arrête le dossier

- État non vérifiable ou identité ambiguë.

- Accès nécessaire à l’inventaire indisponible.

## Utiles avant ou après.

Le robot traite une routine précise. Les tâches voisines gardent leur propre règle.

- ### Rattachement fiscal

  [Accès et portefeuille Robot Memlia Rattachement fiscal Adhésion et substitution par lots Vos lots de SIREN contrôlés, les demandes préparées et leur traitement suivi après les validations prévues. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/rattachement-fiscal)

- ### Collecte CFE

  [Suivi fiscal Robot Memlia Collecte CFE Avis, montants et paiements à suivre Vos acomptes et soldes réunis par dossier, avec les montants, les prélèvements et les écarts à reprendre. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/cfe)

- ### Messagerie fiscale

  [Suivi fiscal Robot Memlia Messagerie fiscale Messages et pièces jointes des impôts Les nouveaux messages impots.gouv.fr et leurs pièces classés par dossier, avec les courriers à traiter. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/messagerie-fiscale)

[Derrière ces robots, notre méthode](https://memlia.fr/methode)

## Avant de confier cette tâche.

EDI et EFI donnent-ils les mêmes accès ?

Nous les suivons séparément. L’inventaire utilise les états accessibles ou les relevés autorisés pour chacun ; il ne déduit pas un droit EDI d’une habilitation EFI.

Le robot demande-t-il les droits manquants ?

Il en prépare la liste et le parcours prévu. Toute demande ou modification d’accès passe par les validations écrites avec le responsable du cabinet.

Quelle différence avec Rattachement fiscal ?

Le rattachement prépare l’adhésion ou la substitution d’un dossier. Cette routine vérifie ensuite les services et habilitations disponibles, et les actions qui restent à traiter.

Peut-on suivre les demandes en attente ou refusées ?

Oui, lorsque le statut est visible. Nous prévoyons votre délai de relance et conservons la date du relevé ; le robot ne transforme pas une demande en attente en accès acquis.

Comment se déroule la mise en place ?

Nous partons de votre liste de dossiers, des services attendus et des sources d’accès. Le responsable relit la matrice d’essai avant la première revue de portefeuille. Les changements de parcours sont maintenus selon le devis.

Comment commencer et comment est établi le devis ?

Nous observons la routine, écrivons ses règles et construisons le robot. Votre équipe vérifie les résultats avant la mise en service. Vous payez la tâche prise en charge, pas des sièges ; le devis cadre les accès, les exceptions et la maintenance, y compris les changements de portail.

## Par quelle tâche commencer ?

Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis suit sa complexité : accès, règles, formats, exceptions et maintenance.

- [Inventorier les habilitations fiscales](https://memlia.fr/contact)

- [Préparer les accès d’une campagne](https://memlia.fr/contact)

- [Reprendre les demandes d’habilitation en attente](https://memlia.fr/contact)

[Confier une première tâche](https://memlia.fr/contact)

Rien à envoyer : la description suffit.

[Tous les robots comptables](https://memlia.fr/automatisation-cabinet-comptable)