Robot Memlia · Accès et portefeuille

# Robot rattachement fiscal : préparez les demandes de vos nouveaux dossiers.

Lors d’une reprise de portefeuille ou de l’arrivée de plusieurs clients, les mêmes démarches de rattachement se répètent. Nous préparons les demandes d’adhésion ou de substitution depuis votre liste de SIREN, puis suivons le traitement du lot selon les validations prévues.

[Confier une première tâche](https://memlia.fr/contact)[Voir ce que le robot vous remet](https://memlia.fr/automatisation/rattachement-fiscal#livrables)

Dossier fictif

Lot fictif « Reprise du cabinet des Ormes », rattachement de nouvelles sociétés.

Ce que la règle produit dans quatre situations

| Cas joué | Sortie obtenue | Décision |
| --- | --- | --- |
| Atelier Aulne · adhésion confirmée | Demande et services retenus prêts pour validation. | À valider |
| Maison Sureau · déjà rattachée | État conservé ; aucune nouvelle demande préparée. | Préparé |
| Studio Galet · substitution autorisée | Parcours préparé ; activation à suivre après envoi validé. | À valider |
| Atelier Brume · mandat non confirmé | Aucun envoi. Motif : autorisation de rattachement manquante. | Arrêt |

[Lire la règle et ses conditions d’arrêt](https://memlia.fr/automatisation/rattachement-fiscal#regle).

## Ce que le robot vous remet.

Vous accueillez de nouveaux dossiers ou reprenez un portefeuille et devez préparer leur accès fiscal.

Le lot de demandes préparé

Société, action, compte et services retenus, relus avant traitement.

Le journal de traitement

CSV ou XLSX des demandes traitées et de leurs références disponibles.

Les étapes restantes

Activations, services non proposés et dossiers à reprendre avec leur motif.

Les sorties montrées sur cette page sont fictives. Nous réglons les formats et le classement sur ceux de votre cabinet.

## Du geste montré au résultat remis.

Une opération ponctuelle à l’entrée d’un dossier ou une campagne par lots lors d’une reprise de portefeuille.

1. 01

   ### Vous montrez la routine

   Une liste de sociétés à rattacher, accompagnée de l’action et des services retenus.

   Nous observons le parcours, vos accès, les documents attendus et les cas qui demandent une reprise.

2. 02

   ### Nous écrivons sa règle

   Comptes autorisés, déclenchement, formats, validations et conditions d’arrêt sont écrits avec vous. Nous construisons le robot et l’éprouvons sur des dossiers fictifs.

3. 03

   ### Votre équipe vérifie

   Vous faites la recette : votre équipe vérifie que le résultat suit la règle sur ses cas. Nous mettons ensuite le robot en service et maintenons le parcours.

   Le suivi se poursuit jusqu’aux états attendus. Il respecte les étapes d’activation demandées par le portail ; un envoi de demande ne signifie pas que l’accès est déjà actif.

## Les tâches prises en charge.

Contrôler la liste

SIREN, doublons et correspondance des sociétés sont examinés avant de préparer le lot.

Préparer le bon parcours

Adhésion ou substitution et services demandés sont choisis d’après vos instructions confirmées.

Présenter le lot à valider

La synthèse décrit chaque action avant tout envoi engageant. Les cas ambigus restent isolés.

Traiter le lot autorisé

Après la validation prévue, nous exécutons les étapes configurées et conservons les références disponibles.

Suivre l’activation

Déjà rattaché, demande transmise, étape client attendue ou échec : le récapitulatif distingue ces situations.

### Dans vos outils

Nous utilisons les accès et les destinations définis avec votre cabinet.

- [impots.gouv.fr](https://memlia.fr/integrations#impots-gouv-fr-espace-professionnel)

- [Microsoft Excel](https://memlia.fr/integrations#microsoft-excel)

Votre logiciel n’est pas listé ? Nous l’intégrons sur demande.

[Les compatibilités](https://memlia.fr/integrations)

## La même routine. Une autre façon de la suivre.

| Sans le robot | Avec le robot |
| --- | --- |
| Ressaisir chaque société dans les mêmes écrans. | Un lot contrôlé et préparé depuis votre liste. |
| Lancer une substitution sans vue d’ensemble. | Les actions exposées avant votre validation. |
| Assimiler demande envoyée et accès actif. | Un suivi distinct des étapes restantes. |
| Recréer une demande déjà en cours. | Les états existants repérés avant reprise. |

## La règle écrite.

Une demande se prépare si l’identité, le mandat et l’action sont confirmés. Le lot attend votre validation avant l’envoi ; un dossier déjà rattaché ne fait pas l’objet d’une nouvelle demande.

### Dans le périmètre configuré

- Contrôler la liste et préparer les parcours prévus.

- Lire les états et tenir le journal de traitement.

### Avec votre validation

- L’action, les services et le lot avant l’envoi des demandes.

### Le jugement de votre équipe

- Confirmer le mandat et réaliser les étapes d’activation qui lui reviennent.

### Ce qui arrête le dossier

- Mandat, SIREN ou action non confirmé.

- Service indispensable absent du parcours ou session expirée.

## Utiles avant ou après.

Le robot traite une routine précise. Les tâches voisines gardent leur propre règle.

- ### Habilitations fiscales

  [Accès et portefeuille Robot Memlia Habilitations fiscales Inventaire des accès EDI et EFI Les habilitations présentes, manquantes et en attente, pour préparer les accès avant une échéance. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/habilitations-fiscales)

- ### Informations légales et RNE

  [Données légales Robot Memlia Informations légales et RNE Identité, actes et changements Les données RNE, actes et comptes accessibles rassemblés par société, avec les changements à reprendre. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/informations-legales-rne)

- ### Collecte CFE

  [Suivi fiscal Robot Memlia Collecte CFE Avis, montants et paiements à suivre Vos acomptes et soldes réunis par dossier, avec les montants, les prélèvements et les écarts à reprendre. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/cfe)

[Derrière ces robots, notre méthode](https://memlia.fr/methode)

- [Préparer les documents juridiques du dossier](https://memlia.fr/agents-ia/juridique-fiscal#tache-secretariat-juridique-7)

## Avant de confier cette tâche.

Qui choisit adhésion ou substitution ?

Le cabinet confirme le parcours et le mandat pour chaque société. Le robot prépare ce choix ; une reprise de dossier ne suffit pas à autoriser une substitution.

Une liste de SIREN suffit-elle pour démarrer ?

Elle sert de base au lot. Nous ajoutons les comptes, les services retenus et les autorisations nécessaires. Les numéros invalides et les doublons sont écartés avant traitement.

Les demandes partent-elles seules ?

Le lot et les actions engageantes attendent les validations prévues. Nous enregistrons ensuite les références accessibles et les étapes qui restent au cabinet ou au client.

Les accès sont-ils actifs à la fin du traitement ?

Pas nécessairement. Le portail peut imposer une activation ou une intervention du client. La restitution sépare demande traitée et accès effectivement disponible.

Que faites-vous si un service n’est pas proposé ?

Il est signalé, avec le dossier concerné. Nous ne choisissons pas un autre service à sa place ; le cabinet décide de la suite avant une nouvelle action.

Comment commencer et comment est établi le devis ?

Nous observons la routine, écrivons ses règles et construisons le robot. Votre équipe vérifie les résultats avant la mise en service. Vous payez la tâche prise en charge, pas des sièges ; le devis cadre les accès, les exceptions et la maintenance, y compris les changements de portail.

## Par quelle tâche commencer ?

Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis suit sa complexité : accès, règles, formats, exceptions et maintenance.

- [Préparer un lot d’adhésions fiscales](https://memlia.fr/contact)

- [Organiser une reprise par substitution](https://memlia.fr/contact)

- [Suivre les activations d’un portefeuille](https://memlia.fr/contact)

[Confier une première tâche](https://memlia.fr/contact)

Rien à envoyer : la description suffit.

[Tous les robots comptables](https://memlia.fr/automatisation-cabinet-comptable)