Robot Memlia · Documents et pilotage # Robot tableaux de bord FEC : préparez la restitution de gestion de vos clients. À partir des FEC transmis, nous préparons les données de gestion, les tableaux de bord et les commentaires à relire. Les périodes, regroupements et hypothèses restent visibles. Vous contrôlez la restitution et portez le conseil au client ; une vidéo avec avatar peut être prévue dans le périmètre convenu. [Confier une première tâche](https://memlia.fr/contact)[Voir ce que le robot vous remet](https://memlia.fr/automatisation/tableaux-de-bord-fec#livrables) Dossier fictif Entreprise fictive « Atelier des Rives », préparation d’un rendez-vous de gestion. Ce que la règle produit dans quatre situations | Cas joué | Sortie obtenue | Décision | | --- | --- | --- | | FEC annuel · regroupements confirmés | Données et indicateurs préparés dans le modèle de reporting. | Préparé | | Charges en hausse sur période comparable | Commentaire proposé avec ses chiffres sources. | À valider | | Scénario · hypothèse de chiffre d’affaires fournie | Projection présentée avec l’hypothèse, sans prévision garantie. | À valider | | FEC périodique · mois manquant | Comparaison suspendue. Motif : période reçue incomplète. | Arrêt | [Lire la règle et ses conditions d’arrêt](https://memlia.fr/automatisation/tableaux-de-bord-fec#regle). ## Ce que le robot vous remet. Vous préparez un rendez-vous de gestion, une restitution périodique ou des scénarios à discuter avec le client. Le tableau de bord préparé Données transformées et restitution Power BI ou format de reporting convenu. Les commentaires à relire Texte relié aux indicateurs, périodes et retraitements utilisés. Les scénarios et restitutions Hypothèses explicites ; script puis éventuelle vidéo avec avatar, selon le périmètre convenu. Les sorties montrées sur cette page sont fictives. Nous réglons les formats et le classement sur ceux de votre cabinet. ## Du geste montré au résultat remis. À la clôture, mensuellement ou trimestriellement selon la tenue disponible et la mission de conseil. 1. 01 ### Vous montrez la routine Un FEC reçu pour une période définie et un modèle de restitution confirmé. Nous observons le parcours, vos accès, les documents attendus et les cas qui demandent une reprise. 2. 02 ### Nous écrivons sa règle Comptes autorisés, déclenchement, formats, validations et conditions d’arrêt sont écrits avec vous. Nous construisons le robot et l’éprouvons sur des dossiers fictifs. 3. 03 ### Votre équipe vérifie Vous faites la recette : votre équipe vérifie que le résultat suit la règle sur ses cas. Nous mettons ensuite le robot en service et maintenons le parcours. Le tableau de bord périodique suit les données reçues. Un scénario ou une restitution vidéo se prépare à la demande ; une projection fondée sur des hypothèses ne devient pas un résultat certain. ## Les tâches prises en charge. Préparer les données du FEC Structure, période et champs attendus sont contrôlés avant la transformation en données de reporting. Appliquer les regroupements Le plan de comptes est rapproché des postes de gestion définis avec le cabinet ; les comptes non mappés sont isolés. Construire les restitutions Tableaux de bord annuels ou périodiques et vues Power BI suivent le modèle retenu. Rédiger les commentaires Évolutions et points d’attention sont proposés avec les chiffres et périodes qui les fondent. Préparer les scénarios Chaque scénario conserve ses hypothèses, ses retraitements et sa période ; une vidéo avec avatar reprend uniquement le texte validé si elle est prévue. ### Dans vos outils Nous utilisons les accès et les destinations définis avec votre cabinet. - [Microsoft Power BI](https://memlia.fr/integrations#microsoft-power-bi) - [Microsoft Excel](https://memlia.fr/integrations#microsoft-excel) - [Pennylane](https://memlia.fr/integrations#pennylane) - [Sage](https://memlia.fr/integrations#sage-100-comptabilite) - [Cegid](https://memlia.fr/integrations#cegid-loop) Votre logiciel n’est pas listé ? Nous l’intégrons sur demande. [Les compatibilités](https://memlia.fr/integrations) ## La même routine. Une autre façon de la suivre. | Sans le robot | Avec le robot | | --- | --- | | Refaire les mêmes transformations à chaque période. | Un modèle de préparation depuis le FEC reçu. | | Commenter un indicateur sans retrouver sa base. | Les données et périodes rattachées au commentaire. | | Présenter un scénario sans ses hypothèses. | Les hypothèses exposées avec la projection. | | Préparer le support avant de voir un mois manquant. | Une comparaison arrêtée sur la période incomplète. | ## La règle écrite. Un indicateur se calcule si la période et le regroupement des comptes sont confirmés. Les commentaires et scénarios attendent la revue du cabinet ; une période incomplète arrête les comparaisons qui la supposent complète. ### Dans le périmètre configuré - Transformer les FEC et calculer les indicateurs selon les règles confirmées. - Préparer les commentaires et supports convenus. ### Avec votre validation - Les regroupements, retraitements, hypothèses, commentaires et tout script vidéo. ### Le jugement de votre équipe - Apprécier les chiffres, conseiller le dirigeant et valider la restitution au client. ### Ce qui arrête le dossier - FEC incomplet ou période incohérente. - Compte sans regroupement confirmé ou hypothèse indispensable absente. ## Utiles avant ou après. Le robot traite une routine précise. Les tâches voisines gardent leur propre règle. - ### Anonymisation de documents [Documents et pilotage Robot Memlia Anonymisation de documents Masquage et remplacement par lots PDF, XLSX, DOCX et CSV préparés selon vos données à protéger, avec un contrôle des exceptions avant usage. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/anonymisation-documents) - ### Situation TVA [Suivi fiscal Robot Memlia Situation TVA Avis, solde et écarts du compte L’avis de situation TVA et le solde disponibles réunis par dossier, avec une consolidation et les écarts à examiner. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/situation-tva) - ### Suivi des dettes fiscales [Suivi fiscal Robot Memlia Suivi des dettes fiscales Situation de paiement du portefeuille Les dettes et impayés visibles à date, société par société, dans un récapitulatif de portefeuille. Découvrir ce robot](https://memlia.fr/automatisation/dette-fiscale) [Derrière ces robots, notre méthode](https://memlia.fr/methode) - [Préparer une évaluation ou transmission](https://memlia.fr/agents-ia/finance#tache-evaluation-transmission-10) - [Préparer la saisie comptable](https://memlia.fr/agents-ia/comptabilite#tache-saisie-ocr-2) - [Rapprocher la banque](https://memlia.fr/agents-ia/comptabilite#tache-banque-rapprochement-5) - [Reprendre les factures fournisseurs](https://memlia.fr/agents-ia/comptabilite#tache-achats-fournisseurs-4) - [Préparer les notes de frais](https://memlia.fr/agents-ia/comptabilite#taches-titre) - [Vérifier la forme d’un FEC](https://memlia.fr/outils-comptables-gratuits/verificateur-fec-local) ## Avant de confier cette tâche. Le FEC suffit-il à produire tous les indicateurs de gestion ? Il donne une base comptable, mais certains indicateurs demandent d’autres données ou retraitements. Nous les définissons avec vous ; une information absente n’est pas remplacée par une estimation implicite. Les tableaux sont-ils livrés dans Power BI ? Nous préparons des restitutions Power BI lorsque ce format est retenu. Le modèle, les données, les droits de consultation et les éventuelles licences du cabinet sont cadrés avant construction. Les commentaires sont-ils remis sans relecture ? Ils sont préparés à partir des indicateurs et de leurs sources. Le cabinet vérifie le sens, les retraitements et le conseil avant toute remise au client. Comment sont présentés les scénarios prédictifs ? Ils portent des hypothèses explicites et leurs limites de période ou de données. Le robot calcule les effets du scénario choisi ; il ne promet pas le résultat futur de l’entreprise. Peut-on prévoir une vidéo avec avatar ? Oui, si le périmètre le prévoit. Nous préparons le script et la restitution à partir du commentaire validé. Le choix des supports, les conditions de traitement et l’envoi au client sont définis avec vous. Comment commencer et comment est établi le devis ? Nous observons la routine, écrivons ses règles et construisons le robot. Votre équipe vérifie les résultats avant la mise en service. Vous payez la tâche prise en charge, pas des sièges ; le devis cadre les accès, les exceptions et la maintenance, y compris les changements de portail. ## Par quelle tâche commencer ? Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis suit sa complexité : accès, règles, formats, exceptions et maintenance. - [Préparer un tableau de bord depuis le FEC](https://memlia.fr/contact) - [Produire un reporting périodique Power BI](https://memlia.fr/contact) - [Construire des scénarios et leur restitution](https://memlia.fr/contact) [Confier une première tâche](https://memlia.fr/contact) Rien à envoyer : la description suffit. [Tous les robots comptables](https://memlia.fr/automatisation-cabinet-comptable)